Frumoasa prințesă Odette este transformată într-o lebădă de vraja unui vrăjitor rău. Tinuta captiva la un lac fermecat, se imprieteneste cu broasca Jean-Bob, broasca testoasa Speed si pasarea Puffin. În ciuda luptei lor de a o ține în siguranță pe prințesă, aceste creaturi bune nu pot face nimic în privința vrăjii vrăjitorului, care poate fi încălcată doar printr-un jurământ de iubire veșnică.
