Mickey încearcă să dirijeze un concert din Uvertura William Tell, dar este întrerupt în permanență de vânzătorul de înghețată Donald, care folosește o rezervă aparent nesfârșită de flaute pentru a cânta în schimb "Turkey in the Straw". După ce Donald renunță, apare o albină care își provoacă propria pagubă. Trupa ajunge apoi la secvența Storm, iar vremea începe să se înrăutățească; apare o tornadă, dar ei continuă să cânte.