Moș Crăciun nu vrea să se retragă, dar regulile sunt reguli și trebuie să antreneze pe cineva care să-l înlocuiască. Norocosul câștigător, care va fi ales dintre milioane de copii, trebuie să se numească Nicholas, să fie orfan și să aibă o inimă curată. De cealaltă parte a planetei, există un băiețel care se potrivește perfect, dar lipsa de încredere în sine și frica de înălțime îl fac să fie un concurent slab. Va accepta Moș Crăciun să se retragă și să-și ajute ucenicul să-i ia locul?