La începutul haosului, s-a născut primul demon din lume, numit Yuandi, și a fost venerat ca strămoș al demonilor. Mii de ani mai târziu, fostul rege al demonilor Sun Wukong este salvat de pe Muntele Cinci Elemente de către călugărul Tang, care îi promite că îl va proteja și că va merge în Occident pentru a obține scripturile.