Mickey, Minnie, Goofy, Donald și Daisy se duc la colindat când Donald vede cel mai înfricoșător conac pe care l-a văzut vreodată și presupune că are cele mai bune dulciuri. După ce își convinge prietenii să riște o vizită, proprietara, vrăjitoarea Hazel, aruncă o vrajă care îi transformă în costumele lor.