Maltazard, Maleficul M, are acum 2,5 metri înălțime și evoluează printre oameni, provocând teroare oriunde merge. Scopul său este simplu: să formeze o armată de slugi uriașe și să domine universul. Între timp, Arthur este încă un Minimoy și, prin urmare, se află într-o stare în care nu este în măsură să îl respingă. Cu ajutorul Seleniei și al lui Betameche, el pune la cale un plan pentru a-și recăpăta dimensiunea obișnuită: tot ce trebuie să facă este să se infiltreze în casa lui Arthur prin țevărie, să prindă un tren electric din dormitorul său până în biroul bunicului său și să găsească un elixir care îl va face să crească la dimensiunea sa umană. Sună destul de simplu, dacă nu ar fi fost Darkos, propriul fiu al lui Maltazard, aflat pe urmele lor.
