Film de animație bazat pe minunata carte ilustrată pentru copii scrisă de Julia Donaldson și ilustrată de Axel Scheffler. Povestea unei vrăjitoare amabile care invită o colecție surprinzătoare de animale să i se alăture pe mătura ei, spre marea frustrare a pisicii sale. În cele din urmă, gașca o salvează pe vrăjitoare de un balaur înfricoșător, iar în semn de recunoștință, aceasta îi răsplătește cu o mătură nouă și magnifică, care are loc pentru toată lumea. O poveste magică despre prietenie și familie de la Magic Light Pictures, producătorii filmelor de mare succes The Gruffalo și The Gruffalo's Child.