Micul elefant Elmer este îndrăgostit de Tillie Tiger, iar afecțiunea sa este reciprocă. Problema este că pachidermul de dimensiuni mici este asaltat de bătăuși care îi batjocoresc trunchiul și îi fac viața mizerabilă. Apoi, o conflagrație izbucnește în casa din copac a lui Tillie.