Acum că Frollo a dispărut, Quasimodo sună clopotul cu ajutorul noului său prieten și al fiului mic al Esmeraldei și al lui Phoebus, Zephyr. Dar când Quasi se oprește la un circ ambulant deținut de magicianul malefic Sarousch, se îndrăgostește de Madellaine, asistenta lui Sarouch.