În Egiptul Antic, în timpul regimului monoteist al lui Akhenaton, Akhesa este o frumoasă prințesă, în vârstă de 14 ani. O fată tânără impetuoasă, Akhesa se răzvrătește împotriva dictaturilor tatălui ei. Ea refuză să trăiască închisă în palatul regal și vrea să descopere de ce mama ei, regina Nefertiti, a fost exilată pe insula Elephantine. Asistată de prințul ei vitreg Tutankhaten, sau „Tut”, Akhesa fuge de la curte în speranța că își va găsi mama. Sfidând pericolul, cei doi adolescenți călătoresc în josul Nilului spre dunele arzătoare ale deșertului, înfruntându-se curajos pe mercenarul Zannanza și pe preoții lui Amun Ra, care conspiră pentru a-l răsturna pe faraon din cauza respingerii zeului lor. Având inocența singura lor armă, Akhesa și Tut trec peste multe greutăți și întâlnesc un destin extraordinar.