Prințesa Odette organizează un concurs de muzică pentru a sărbători ziua de naștere a Prințesei Alise. Prințul Li din Cathay s-a înscris, dar sora sa, prințesa Mei Li, s-a ascuns pe corabia sa pentru a cere ajutor de la Odette și Derek pentru Chen, care a fost blestemat să trăiască ca un dragon. Cine va câștiga festivalul de muzică și va reuși Chen să se elibereze vreodată de blestemul său?