Doi copii olandezi dau peste un luminiș în pădure, unde gnomi își văd de treburile lor. Gnomii sunt prietenoși cu copiii. O vrăjitoare vine și îi ia pe aceștia pe mătura ei și îi duce în casa ei de turtă dulce, unde îi transformă pe băiat într-un păianjen, pe pisica ei care urlă în piatră și încearcă să o transforme pe fată într-un șobolan, când o săgeată a unui pitic o oprește. În timp ce piticii se luptă cu vrăjitoarea, Hansel și Gretl îi eliberează pe ceilalți copii care au fost întemnițați și transformați de vrăjitoare.