Naruto, Shikamaru și Sakura își execută misiunea de a duce un animal de companie pierdut într-un anumit sat. Cu toate acestea, chiar în mijlocul lucrurilor, trupele conduse de misteriosul cavaler Temujin îi atacă. În bătălia violentă, cei trei se despart. Temujin îl provoacă pe Naruto la luptă și, la finalul bătăliei crâncene, amândoi cad împreună de pe o stâncă înaltă...