Mickey este văzut pentru prima dată citind Călătoriile lui Gulliver în timp ce copiii orfani de șoareci se prefac că sunt marinari. După ce le strică jocul, Mickey încearcă să se revanșeze față de ei, povestind secvențele din Călătoriile lui Gulliver de pe Liliput, pretinzând că a fost un eveniment real care i s-a întâmplat, interpretând rolul lui Gulliver. Povestea se încheie cu Mickey salvând orașul de un păianjen uriaș (Pete). Cu toate acestea, după ce povestește povestea, unul dintre copii agață un păianjen fals atașat de o undiță de pescuit, ceea ce îl sperie pe Mickey.