Două fetițe - Maria și Mirabella - merg în pădure la o plimbare și întâlnesc mai multe personaje magice, printre care o broască cu picioarele înghețate în gheață, un vierme de foc ai cărui pantofi tot ia foc și un fluture căruia îi este frică să zboare. Pentru a-și ajuta noii prieteni, fetele trebuie să le ducă la o vrăjitoare care trăiește adânc în pădure.