Acest prequel explorează rădăcinile conflictului dintre vampirii aristocrați, cunoscuți sub numele de "Negustorii Morții" (Death Dealers), și foștii lor sclavi, varcolacii (Lycans). În timpul Evului Mediu, un tânăr varcolac pe nume Lucian s-a dovedit a fi un lider puternic și i-a îndemnat pe varcolaci să se ridice împotriva lui Viktor, un rege vampir extrem de crud, care îi ținuse în robie. Acum, Lucian încearcă să distrugă vampirii și să redobândească libertatea pentru varcolaci.