Mickey pleacă în vacanță de la Burbank la Pomona, cu trenul. Șeful de tren, Pete, nu-l lasă să urce cu Pluto, așa că îl ascunde pe Pluto în valiză și încearcă să-l ascundă pe tot parcursul călătoriei, fără prea mult noroc. Dar Pete câștigă atunci când Pluto este agățat de un cârlig de poștă. Sau nu-i așa?