Mickey a citit Alice în Țara Minunilor și adoarme. El se trezește de cealaltă parte a oglinzii, unde mobila este vie. Mănâncă o nucă, care îl face pentru scurt timp mai mare, apoi mic. Dansează mult, iar în cele din urmă face un număr major cu un pachet de cărți. Dansează cu regina, făcându-l gelos pe rege. Vine după Mickey cu săbii, iar Mickey se apără cu un ac de cusut. Mickey obține avantajul, iar regele cheamă întăriri. Mickey se trezește urmărit de mai multe pachete de cărți, care își aruncă petele asupra lui. El pornește un ventilator și le alungă în vânt, înapoi prin oglindă, unde îi sună alarma.