Băiatul Mowgli se îndreaptă spre satul omului cu Bagheera, pantera înțeleaptă. Pe drum îl întâlnește pe regele jazzist Louie, șarpele hipnotic Kaa și ursulețul iubitor și fericit Baloo, care îl învață pe Mowgli „Necesitățile stricte” ale vieții și adevăratul sens al prieteniei.