Regele Randolph o trimite pe verișoara lui Ducesa Rowena pentru a le ajuta să-și transforme fiicele, Prințesa Genevieve și cele 11 surori ale ei, în doamne mai bune. Dar Ducesa îi ia toată distracția surorilor, inclusiv distracția preferată a surorilor: dansul. Gândindu-se că toată speranța este pierdută, ei găsesc un pasaj secret către un tărâm magic unde pot dansa toată noaptea.